CRM & Vendas
Kanban de vendas — o funil de cada cliente numa tela
Arrasta oportunidade entre estágios. Vê onde cada deal está travado. Muda status sem entrar em cada registro.
Lista de oportunidade é boa pra relatório. Não é boa pra decidir. Quando você olha uma linha por vez, não vê quantos estão em Proposta há mais de 15 dias, não vê que Qualificação está inflada, não vê que ninguém saiu de Fechamento pra Ganho no mês.
O Kanban do Cadencia mostra o funil por coluna. Cada oportunidade é um card. Arrasta pra mover, vê o dinheiro por estágio, aciona quem tá parado. É a visão que o líder de comercial precisa e que planilha nunca dá.
O que resolve
Uma tela pro funil inteiro
Colunas = estágios. Cards = oportunidades. Valor total por coluna no topo. Sem drill-down, sem filtro complexo.
Arrasta pra mover estágio
Reunião foi bem? Arrasta pra Proposta. Ganhou? Arrasta pra Ganho. Sem abrir tela, sem 3 cliques. Timeline registra a transição automaticamente.
Vê o que tá parado
Card com muitos dias no mesmo estágio ganha destaque visual. Deal esquecido é o custo comercial mais alto — o Kanban torna óbvio.
Um funil por cliente ou geral
Cada cliente pode ter pipeline próprio (imobiliário, jurídico, saúde funcionam diferente). Ou consolidação de todos os clientes num só board pra você ler o portfólio inteiro.
Como funciona
Passo 1
Configura pipeline por cliente
Define os estágios que fazem sentido pro cliente. Cor por estágio, ordem, regras de progressão.
Passo 2
Adiciona oportunidades
Manual (novo deal) ou automático (contato virou lead, converte em oportunidade com um clique).
Passo 3
Trabalha o funil
Arrasta cards entre colunas conforme conversa avança. Abre card pra ver detalhe, adicionar nota, registrar atividade.
Passo 4
Analisa portfólio
Valor total por estágio, tempo médio por estágio, taxa de conversão entre estágios. Vê onde perde deal.
Perguntas frequentes
- Cada cliente pode ter estágio diferente?
- Sim. Pipeline por tenant permite estrutura totalmente diferente por cliente — imobiliária tem 'Visitou → Interessado → Proposta → Aceita'; SaaS tem 'Trial → Ativado → Contrato'; jurídico tem 'Consulta → Contratado → Andamento'.
- Consigo ver deal ganho/perdido com histórico?
- Sim. Deal fechado (ganho ou perdido) sai do board ativo mas fica na timeline. Relatório de fechamento por período mostra motivo, valor, tempo médio.
- E se eu quiser ver todos os clientes juntos?
- Visão consolidada mostra oportunidades de todos os tenants num só board. Filtro por cliente pra focar em um por vez.
- Consigo automatizar movimentação de estágio?
- Sim, via regras: lead que respondeu 3 emails vai automaticamente pra Qualificado; oportunidade sem atividade há 30 dias volta pra Contato inicial.